סרטים: Clarence Nash

סיפורו של ירמיהו קינקייד והמסע שלו לגדל את הטלה 'האלוף' שלו, דני. חלומו של ירמיהו להציג את דני ביריד מחוז פייק חייב להתגבר על ההתנגדויות של סבתא האוהבת, אבל המחמירה שלו. מקורבו של ירמיהו, דוד חירם, הוא בן בריתו היציב של הילד....

פלוטו גונב עצם ואז נרדף בידי בוץ' הבולדוג....

מיקי ופלוטו בוחרים עץ לחג המולד ולוקחים אותו הביתה, לגמרי לא מודעים לכך שצ'יפ ודייל כבר גרים בו....

...

דונלד מדגים לאחייניו את המהלכים שבזכותם זכה בגביע ההוקי שלו. אבל לבנים יש כמה מהלכים משלהם....

מיקי ולהקתו נחושים לנגן את המוזיקה שלהם למרות התערבותו של דונלד דאק וסערה עוצמתית....

...

רב-החובל מיקי מאוס וצוותו הכושל, המורכב מדונלד דאק וגופי, מנסים להציל ספינה טובעת....

מיקי מציג את כישורי ההחלקה על הקרח שלו בפני מיני; גופי מנסה לדוג בקרח באופן לא שגרתי; דונלד קושר מחליקיים לפלוטו וצוחק מהניסיונות שלו להחליק. דונלד נקשר לעפיפון ועומד להיסחף מעל מפל כשמיקי מבצע חילוץ הרואי....

מיקי משגיח על היתומים. הוא מספר להם את סיפורו של גוליבר (מיקי בתפקיד הזה) בליליפוט. הסיפור מסתיים בכך שמיקי נלחם בעכביש ענק, בערך בגודל כפול מגודלו....

...

החבורה יוצאת לחופשה. לגופי יש כמה בעיות עם לגלוש בים, דונלד לומד למה אסור ללובש חצאית קש ליד מדורה, לפלוטו ולכוכב-ים יש ריב, שמלווה במפגש עם סרטן נזיר....

מיקי קרא את אליס בארץ הפלאות ונרדם. הוא מוצא את עצמו בצד השני של המראה, שם הרהיטים קמים לחיים....

בעודו מטייל עם אחייניו, דונלד עוצר ב"מעיין הנעורים" ומרמה את הילדים לחשוב שהוא שוב תינוק. עם זאת, הוא מסתבך עם תנין אמא תוקפני ותינוקותיה....

דונלד דאק מפריע ללא הרף למיקי לעשות קסמים, אבל מיקי מביס אותו בכל סיבוב....

...

מיקי, דונלד וגופי בונים סירה, אך הם מגלים שזה קשה מכפי שציפו....

...

...

אנחנו רואים את הציפורים, העכברים והעטלפים השונים שעברו לגור בטחנת הרוח הישנה, ​​ואחריהם צפרדעים, צרצרים וגחליליות משמיעים את המוסיקה שלהם בבריכה הסמוכה. ואז מגיעה סערה, מטלטלת חלקים רופפים בטחנה ומאיימת על כל מה שראינו....