電影: Asmik Ace Entertainment

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故事在1967年開始，在神戶就讀高中的主角渡邊徹，有一名好友木月（キズキ）和他的青梅竹馬女友直子，木月其後自殺。渡邊徹獨自往東京升讀大學，期間巧遇木月的前女友直子，兩人開始發展情侶關係。直子患上了憂鬱症，進了京都一間名為「阿美寮」的集體精神病療養院。渡邊徹此時認識了性格活潑的女生小林綠，伴隨著主角的，是多愁善感的直子和野性活潑小林綠的三角關係，以及這學運頻密的六十年代。...

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在東京街道的一幢老舊公寓中， 望美是一個不能說話也不會動的吹氣公仔，每天讓「主人」發洩性慾，她是寂寞中年主人秀雄唯一的伴侶，望美每天不止聽秀雄說話還陪他洗澡和睡覺。 某個雨後的早晨，望美奇蹟似的活了起來，膠皮變成肉皮，腦袋開始運作。望美像是一個新生兒，對窗外的世界一無所知，花花世界似乎在向她招手，引領她跑到外面探險。望美對街上看到的一事一物均感到新鮮好奇。雖然遇見了各式各樣生活的人，但望美還是不能了解什…...

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幕府時代，發生了一種只感染男性的傳染病「赤面皰瘡」，造成當時男性人口急遽減少，原本由男性擔任的粗活需由女性擔當，甚至幕府將軍也改由女性出任。貧窮武士家的長子，水野祐之進，喜歡青梅竹馬的藥材批發商的繼承人阿信的故事，但因身份地位的不同而不能結合，故決定進入大奧謀份差事。水野進入大奧後不久，年僅七歲的第七代將軍家繼去世，紀州德川吉宗繼任為八代將軍。吉宗上任後迅速罷免了先代將軍的所有側用人，推行簡樸節約的政治主張。水野被御年寄藤波提升為御中臈。在八代將軍第一次踏入大奧的早禮上，水野如藤波所料的被吉宗看...

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