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武藝高強的盲眼捉刀人成瞎子（謝苗 飾）偶然救下了慘遭滅門的張小漁（楊恩又 飾）。在孤兒小漁的軟磨硬泡下，成瞎子無奈將其留在身邊並教其本領，小漁也等待著時機準備複仇……...

在民國初年，一個叫普城的偏遠城鎮裡，時值國家內戰不斷，軍閥割據，普城的治安由保衛團團長楊克難（劉青雲 飾）暫管，等待新軍閥曹瑛接管。教師白玲親眼目睹軍閥曹氏的少帥曹少璘（古天樂 飾）在石頭城無法無天，她辛苦從城裡救出一批孤兒，逃難到普城投靠表哥，路上獲得武功絕頂的鏢師馬鋒（彭于晏 飾）幫助，她想拜託馬鋒護送孤兒們到更安全的地方，但馬鋒曾經滄海，已不問江湖事而婉拒了這一趟差事。 曹少璘來到普城，認出白玲一眾，幾番戲弄下殺了當中3人，被楊克難逮捕，更決定處決他。曹瑛的手下張亦（吳京 飾）趕來普城救...

講述了東南亞某國華人幹探張荼（任賢齊 飾），為救落入人販之手的兒子小介，不惜孤身奔赴千里之外的他國，和亦敵亦友的欽貌蘇（陳瑤 飾）一起搗毀一個龐大的國際人販集團的故事。...

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